Kapitel 9
Dokumenten-Management
Mietvertraege, Belege und Versicherungen zentral verwalten.
1Dokumente hochladen
Gehe zu Verwaltung → Dokumente → Hochladen. Waehle die Datei (PDF, Bild, etc.), den Dokumenttyp und die Zuordnung (Gesellschaft, Objekt, Einheit oder Mietverhaeltnis).
Du kannst Schlagwoerter vergeben fuer bessere Auffindbarkeit und optional ein Ablaufdatum setzen (z.B. bei Versicherungspolicen).
2Dokumenttypen
IMVSTR kennt folgende Typen: Mietvertrag, Grundbuchauszug, Versicherung, Gutachten (AfA, Wertermittlung), Foto, Rechnung/Beleg und Sonstiges.
Der Typ bestimmt die Sortierung und hilft bei der Suche. Mietvertraege werden z.B. automatisch dem Mietverhaeltnis zugeordnet angezeigt.
3Ablaufdaten & Erinnerungen
Bei Versicherungen, Zertifikaten oder befristeten Vertraegen kannst du ein Ablaufdatum setzen und eine Erinnerung konfigurieren (z.B. 30 Tage vorher).
IMVSTR zeigt in der Dokumentuebersicht, welche Dokumente bald ablaufen — so verpasst du keine Fristen.
4Suche & Filter
Nutze die Suche, um Dokumente nach Bezeichnung, Typ, Schlagwort oder Zuordnung (Gesellschaft/Objekt) zu finden.
Die Dokumenthierarchie folgt dem 3-Ebenen-Modell: Portfolio → Gesellschaft → Objekt → Einheit. Du kannst auf jeder Ebene filtern.
Tipps & Best Practices
- •Scanne Papier-Belege und speichere sie digital — GoB (Grundsaetze ordnungsmaessiger Buchfuehrung) verlangen Aufbewahrung.
- •Setze Ablaufdaten bei Versicherungspolicen — ein vergessener Kuendigungstermin kann teuer werden.
- •Nutze aussagekraeftige Bezeichnungen: "Mietvertrag_Mueller_OG_links_2024" statt "Scan_123".
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